(金)に東証グロース市場に上場する「ARアドバンストテクノロジ(5578)」。
「ARアドバンストテクノロジ(5578)」の事業内容や
上場初日における好材料や悪材料を踏まえ、
初値予想などを含めたIPOセカンダリー投資を考察します。
IPOセカンダリー投資についてはさまざま解釈があります。
この記事では、IPO株（新規公開株）が上場した直後に値動きの大きいタイミングで投資して、短期で利益を狙う投資手法のことをIPOセカンダリー投資としています。
ARアドバンストテクノロジ(5578)のIPOセカンダリー評価
| 事業内容 | 4 |
|---|---|
| 業績 | 3 |
| 公開株数 | 3.5 |
| 上場日程 | 3 |
| ロックアップ | 3.5 |
ARアドバンストテクノロジ(5578)のIPO詳細
| 企業名 | ARアドバンストテクノロジ株式会社(AR advanced technology,Inc.) |
|---|---|
| 企業ホームページ | https://ari-jp.com/ |
| 銘柄コード | 5578 |
| 市場 | 東証グロース |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 主幹事 |
|
| 引受幹事 (委託幹事含む) |
|
| BB(ブックビルディング)期間 | 2023年6/7(水)~6/13(火) |
| 仮条件 | 1,080円 ~ 1,260円 |
| 上場日 | (金) |
| 公開価格 | 1,260円 |
| 購入申込期間 | 2023年6/15(木) ~ 6/20(火) |
| 公募株数 | 278,900株 |
| 売出し株数 | 454,600株 |
| OA(オーバーアロットメント) | 110,000株 |
| 当選株数合計 | 843,500株 |
| 想定時価総額 | 41.2億円 |
| 吸収金額 | 10.6億円 |
- ※想定時価総額は公開価格で計算
公開価格決定前は想定価格や仮条件の上限価格で計算 - ※吸収金額は当選株数合計で計算
公開価格決定前は想定価格や仮条件の上限価格で計算
ARアドバンストテクノロジ(5578)の主要株主とロックアップ
| 株主名 | 比率 | ロックアップ |
|---|---|---|
| (株)エスエスアール | 62.03% | 180日間 |
| 武内 寿憲(代表取締役) | 10.07% | 180日間 |
| ARI社員持株会 理事長 竹嶋奈津美 | 7.19% | |
| 岡部 吉純 | 5.19% | 180日間 |
| 石原 憲之 | 2.22% | 180日間 |
| (株)島津製作所 | 1.95% | |
| (株)電通グループ | 1.95% | |
| 山岡 択哉 | 1.93% | 180日間 |
| 中野 康雄 | 0.80% | 180日間 |
| 藤宮 宏章 | 0.77% | 180日間 |
ARアドバンストテクノロジ(5578)の事業内容
画像出典：ARアドバンストテクノロジ
ARアドバンストテクノロジ(5578)の主な事業内容は、
クラウド技術とデータ・AI活用によるDXソリューション事業を行っています。
事業内容詳細は以下の通りです。
画像出典：ARアドバンストテクノロジ/目論見書
画像出典：ARアドバンストテクノロジ/目論見書
ARアドバンストテクノロジ(5578)の業績
ARアドバンストテクノロジ(5578)の業績について。
売上を着実に伸ばしており、業績が安定しています。
画像出典：kabutan
第2四半期時点で売上約4,755百万円、
経常利益は245百万円を達成しています。
画像出典：kabutan
ARアドバンストテクノロジ(5578)の主要な経営指標等(連結)の推移は次の通りです。
画像出典：ARアドバンストテクノロジ/目論見書
ARアドバンストテクノロジ(5578)の主要な経営指標等(単独)の推移は次の通りです。
画像出典：ARアドバンストテクノロジ/目論見書
ARアドバンストテクノロジ(5578)の上場初日における好材料と悪材料
ARアドバンストテクノロジ(5578)のIPOセカンダリー投資を考える上で、
上場初日における好材料と悪材料をピックアップしてみます。
ARアドバンストテクノロジ(5578)の上場初日における好材料
事業内容が「クラウド技術とデータ・AI活用によるDXソリューション」ということで、IPOでは人気のテーマです。
ARアドバンストテクノロジ(5578)の上場初日における悪材料
持ち株比率の高い一部株主のロックアップ条項がありません。
※(株)島津製作所と(株)電通グループについては全株売出しです。
ARアドバンストテクノロジ(5578)の上場初日の初値予想
好材料や悪材料などを踏まえ、上場初日の初値をざっくりと予想してみます。
ARアドバンストテクノロジ(5578)の、上場初日の初値決定前の気配値による上限価格と下限価格は以下の通りです。
| 公募価格 | 1,260円 |
|---|---|
| 気配値の上限価格 | 2,898円 |
| 気配値の下限価格 | 945円 |
上場初日の初値決定前の気配値による上限価格と下限価格は次のように決まります。
- 気配値の上限価格：公開価格の2.3倍
- 気配値の下限価格：公開価格の0.75倍
初値は上昇(公開価格以上)が期待できそう
- 上場市場：東証グロース
- 想定時価総額：41.2億円
- 吸収金額：10.6億円
- 当選株数合計：843,500株
事業内容的に人気化しそうなIPOです。
持ち株比率の高い一部株主のロックアップ条項がないのは気になりますが、(株)島津製作所と(株)電通グループについては全株売出しの予定です。
6月はIPOラッシュで資金分散するのは否めませんが、この日は単独の上場です。
想定価格が高くはなく、公開株数もそれほど多くはないです。
6月から始まったIPOには買いが集まっており、IPO市況は絶好調で初値高騰が続いております。
この好調なIPOの地合いが続いている限り、初値は上昇(公開価格以上)が期待できそうです。
予想はあくまで独断と偏見によるもので投資を推奨するものではありません。また、掲載した情報に誤りがある場合もございます。
実際に投資を行う際は、あらゆる情報を考慮頂いた上で、自己の責任においてご判断頂きますようお願い致します。
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ARアドバンストテクノロジ(5578)のIPOセカンダリー投資 まとめ
ARアドバンストテクノロジ(5578)のIPOセカンダリー投資についてまとめておきます。
- 売上が伸びており業績は安定的
- IPOで好感されそうな事業内容
- 持ち株比率の高い一部株主のロックアップ条項がない
- 上場市場は東証グロース
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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