(水)に東証グロース市場に上場する「AVILEN(アヴィレン)5591」。
「AVILEN(5591)」の事業内容や
上場初日における好材料や悪材料を踏まえ、
初値予想などを含めたIPOセカンダリー投資を考察します。
IPOセカンダリー投資についてはさまざま解釈があります。
この記事では、IPO株（新規公開株）が上場した直後に値動きの大きいタイミングで投資して、短期で利益を狙う投資手法のことをIPOセカンダリー投資としています。
AVILEN(5591)のIPOセカンダリー評価
| 事業内容 | 4 |
|---|---|
| 業績 | 3.5 |
| 公開株数 | 2.5 |
| 上場日程 | 2.5 |
| ロックアップ | 1 |
AVILEN(5591)のIPO詳細
| 企業名 | 株式会社AVILEN(AVILEN Inc.) |
|---|---|
| 企業ホームページ | https://corp.avilen.co.jp/ |
| 銘柄コード | 5591 |
| 市場 | 東証グロース |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 主幹事 |
|
| 引受幹事 (委託幹事含む) |
|
| BB(ブックビルディング)期間 | 2023年9/11(月)~9/15(金) |
| 仮条件 | 2,000円 ~ 2,120円 |
| 上場日 | (水) |
| 公開価格 | 2,120円 |
| 購入申込期間 | 2023年9/20(水)~9/25(月) |
| 公募株数 | 50,000株 |
| 売出し株数 | 1,386,900株 |
| OA(オーバーアロットメント) | 215,500株 |
| 当選株数合計 | 1,652,400株 |
| 想定時価総額 | 128.2億円 |
| 吸収金額 | 35億円 |
- ※想定時価総額は公開価格で計算
公開価格決定前は想定価格や仮条件の上限価格で計算 - ※吸収金額は当選株数合計で計算
公開価格決定前は想定価格や仮条件の上限価格で計算
AVILEN(5591)の主要株主とロックアップ
| 株主名 | 比率 | ロックアップ |
|---|---|---|
| ジャフコSV6投資事業有限責任組合 | 29.95% | 90日 1.5倍 |
| 日本郵政キャピタル(株) | 20.95% | 180日 |
| (株)大塚商会 | 18.10% | 180日 |
| ジャフコSV6-S投資事業有限責任組合 | 7.49% | 90日 1.5倍 |
| 崔 一鳴 | 6.43% | 90日 2.5倍 |
| 大川 遥平 | 4.24% | 180日 |
| 高橋 光太郎(代表取締役) | 3.90% | 180日 |
| 吉田 拓真 | 1.71% | 90日 2.5倍 |
| (株)エアトリ | 1.43% | 90日 1.5倍 |
| 高橋 香輝 | 1.29% | 90日 2.5倍 |
AVILEN(5591)の事業内容
画像出典：AVILEN
AVILEN(5591)の主な事業内容は、AIソフトウエアおよびビルドアップパッケージの提供をはじめとするAIソリューション事業を行っています。
AVILEN(5591)の事業内容詳細は以下の通りです。
画像出典：AVILEN/目論見書
AVILEN(5591)の提供するサービスとビジネスモデルは以下の通りです。
画像出典：AVILEN/目論見書
AVILEN(5591)の事業系統図は以下の通りです。
画像出典：AVILEN/目論見書
AVILEN(5591)の業績
AVILEN(5591)の業績について。
画像出典：kabutan
売上は右肩上がりで成長しており業績が好調です。
第2四半期時点で売上約391百万円、経常利益は65百万円を達成しております。
画像出典：kabutan
AVILEN(5591)の主要な経営指標等の推移は次の通りです。
画像出典：AVILEN/目論見書
AVILEN(5591)の上場初日における好材料と悪材料
AVILEN(5591)のIPOセカンダリー投資を考える上で、上場初日における好材料と悪材料をピックアップしてみます。
AVILEN(5591)の上場初日における好材料
AI関連事業はIPOで人気化しやすいです。
業績が好調なのも好材料と言えるでしょう。
AVILEN(5591)の上場初日における悪材料
一部大株主ののロックアップが公開価格の1.5 ~ 2.5倍で解除されます。
上場同日には「オカムラ食品工業(2938)」も上場するので、資金分散しやすく上場スケジュールもマイナス材料です。
AVILEN(5591)の上場初日の初値予想
AVILEN(5591)の上場初日における、初値決定前の気配値の上限価格と下限価格は以下の通りです。
| 公募価格 | 2,120円 |
|---|---|
| 気配値の上限価格 | 4,880円 |
| 気配値の下限価格 | 1,590円 |
上場初日の初値決定前の気配値による上限価格と下限価格は次のように決まります。
- 気配値の上限価格：公開価格の2.3倍
- 気配値の下限価格：公開価格の0.75倍
好材料と悪材料を踏まえ、上場初日の初値をざっくりと予想してみます。
初値上昇(公開価格以上)が期待できそう
- 上場市場：東証グロース
- 想定時価総額：128.2億円
- 吸収金額：35億円
- 当選株数合計：1,652,400株
AI関連事業はIPOで人気化しやすく、注目を集めそうなIPOです。
９月末はIPOが集中しており、上場同日にはオカムラ食品工業(2938)も上場予定です。
上場スケジュールはネックですが、業績も好調なのでそれなりに買いが集まりそうです。
上場初日の初値は上昇(公開価格以上)が期待できると予想します。
主要な大株主のロックアップが緩いので、初値形成後の売り圧力が強そうです。
予想はあくまで独断と偏見によるもので投資を推奨するものではありません。また、掲載した情報に誤りがある場合もございます。
実際に投資を行う際は、あらゆる情報を考慮頂いた上で、自己の責任においてご判断頂きますようお願い致します。
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AVILEN(5591)のIPOセカンダリー投資 まとめ
AVILEN(5591)のIPOセカンダリー投資についてまとめておきます。
- 売上が右肩上がりで成長していて業績が好調
- AI関連事業はIPOで人気化しやす
- 一部株主のロックアップが公開価格の1.5~2.5倍で解除される
- 上場市場は東証グロース
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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