(火)に東証グロース市場に上場する「ジェノバ(5570)」。
「ジェノバ(5570)」の事業内容や
上場初日における好材料や悪材料を踏まえ、
初値予想などを含めたIPOセカンダリー投資を考察します。
IPOセカンダリー投資についてはさまざま解釈があります。
この記事では、IPO株（新規公開株）が上場した直後に値動きの大きいタイミングで投資して、短期で利益を狙う投資手法のことをIPOセカンダリー投資としています。
ジェノバ(5570)のIPOセカンダリー評価
| 事業内容 | 3.5 |
|---|---|
| 業績 | 3.5 |
| 公開株数 | 3.5 |
| 上場日程 | 4 |
| ロックアップ | 1.5 |
ジェノバ(5570)のIPO詳細
| 企業名 | 株式会社ジェノバ(ＪＥＮＯＢＡ ＣＯ．，ＬＴＤ．) |
|---|---|
| 企業ホームページ | https://www.jenoba.jp/ |
| 銘柄コード | 5570 |
| 市場 | 東証グロース |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 主幹事 |
|
| 引受幹事 (委託幹事含む) |
|
| BB(ブックビルディング)期間 | 2023年4/3(月)~4/7(金) |
| 仮条件 | 450円 ~ 470円 |
| 上場日 | (火) |
| 公開価格 | 470円 |
| 購入申込期間 | 2023年4/11(火) ~ 4/14(金) |
| 公募株数 | 800,000株 |
| 売出し株数 | 0株 |
| OA(オーバーアロットメント) | 120,000株 |
| 当選株数合計 | 920,000株 |
| 想定時価総額 | 66.7億円 |
| 吸収金額 | 4.3億円 |
- ※想定時価総額は公開価格で計算
公開価格決定前は想定価格や仮条件の上限価格で計算 - ※吸収金額は当選株数合計で計算
公開価格決定前は想定価格や仮条件の上限価格で計算
ジェノバ(5570)の主要株主とロックアップ
| 株主名 | 比率 | ロックアップ |
|---|---|---|
| 南 安子 | 17.40% | 90日間 1.5倍 |
| 南 尚子 | 17.40% | 90日間 1.5倍 |
| (株)トプコン | 9.99% | 90日間 1.5倍 |
| (株)日立産機システム | 6.66% | 90日間 1.5倍 |
| (株)パスコ | 5.83% | 90日間 1.5倍 |
| 戸上 敏 | 4.48% | 180日間 |
| 河野 芳道(代表取締役) | 3.74% | 180日間 |
| 小松 哲郎 | 2.62% | 90日間 1.5倍 |
| 細谷 素之 | 2.24% | 180日間 |
| 菅原 光一 | 2.15% | 180日間 |
ジェノバ(5570)の事業内容
画像出典：ジェノバ
ジェノバ(5570)の主な事業内容は、
GNSS補正情報配信サービスなどを行っています。
画像出典：ジェノバ/目論見書
ジェノバ(5570)のサービスの体系は次の通りです。
画像出典：ジェノバ/目論見書
ジェノバ(5570)のサービスの特徴と強みなどは次の通りです。
画像出典：ジェノバ/目論見書
ジェノバ(5570)の業績
ジェノバ(5570)の業績について。
売上を着実に伸ばしており、業績が堅調です。
画像出典：kabutan
第1四半期時点で売上約312百万円、
経常利益は182百万円を達成しています。
画像出典：kabutan
ジェノバ(5570)の経営指標等の推移は次の通りです。
画像出典：ジェノバ/目論見書
ジェノバ(5570)の上場初日における好材料と悪材料
ジェノバ(5570)のIPOセカンダリー投資を考える上で、
上場初日における好材料と悪材料をピックアップしてみます。
ジェノバ(5570)の上場初日における好材料
購入単価が低い(1,000円以下)IPOは初値が上昇しやすい傾向にあります。
吸収金額が小さいのも好材料といえるでしょう。
ジェノバ(5570)の上場初日における悪材料
主要な大株主のロックアップが1.5倍で解除されます。
ジェノバ(5570)の上場初日の初値予想
好材料や悪材料などを踏まえ、上場初日の初値をざっくりと予想してみます。
ジェノバ(5570)の、上場初日の初値決定前の気配値による上限価格と下限価格は以下の通りです。
| 公募価格 | 470円 |
|---|---|
| 気配値の上限価格 | 1,081円 |
| 気配値の下限価格 | 353円 |
上場初日の初値決定前の気配値による上限価格と下限価格は次のように決まります。
- 気配値の上限価格：公開価格の2.3倍
- 気配値の下限価格：公開価格の0.75倍
初値は上昇(公開価格以上)が期待できそう
- 上場市場：東証グロース
- 想定時価総額：66.7億円
- 吸収金額：4.3億円
- 当選株数合計：920,000株
吸収金額が小さいIPOです。
着実に業績を伸ばしており、事業内容的にも今後の成長が期待できそうです。
当日の地合いにもよりますが、購入単価が低い(1,000円以下)IPOは初値が上昇しやすい傾向にあります。
上場初日の初値は上昇(公開価格以上)が期待できそうです。
主要な大株主のロックアップが1.5倍で解除されるので、初値形成後の売り圧力には要警戒といった感じでしょうか。
予想はあくまで独断と偏見によるもので投資を推奨するものではありません。また、掲載した情報に誤りがある場合もございます。
実際に投資を行う際は、あらゆる情報を考慮頂いた上で、自己の責任においてご判断頂きますようお願い致します。
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ジェノバ(5570)のIPOセカンダリー投資 まとめ
ジェノバ(5570)のIPOセカンダリー投資についてまとめておきます。
- 売上が着実に伸びており業績が堅調
- 事業内容はGNSS補正情報配信サービス
- 吸収金額が小さい
- 主要な大株主のロックアップが1.5で解除される
- 上場市場は東証グロース
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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