(木)に東証グロース市場に上場する「アイデミー(5577)」。
「アイデミー(5577)」の事業内容や
上場初日における好材料や悪材料を踏まえ、
初値予想などを含めたIPOセカンダリー投資を考察します。
IPOセカンダリー投資についてはさまざま解釈があります。
この記事では、IPO株（新規公開株）が上場した直後に値動きの大きいタイミングで投資して、短期で利益を狙う投資手法のことをIPOセカンダリー投資としています。
アイデミー(5577)のIPOセカンダリー評価
| 事業内容 | 3.5 |
|---|---|
| 業績 | 3 |
| 公開株数 | 4 |
| 上場日程 | 3 |
| ロックアップ | 2 |
アイデミー(5577)のIPO詳細
| 企業名 | 株式会社アイデミー(Aidemy Inc.) |
|---|---|
| 企業ホームページ | https://aidemy.co.jp/ |
| 銘柄コード | 5577 |
| 市場 | 東証グロース |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 主幹事 |
|
| 引受幹事 (委託幹事含む) |
|
| BB(ブックビルディング)期間 | 2023年6/6(火)~6/12(月) |
| 仮条件 | 810円 ~ 1,050円 |
| 上場日 | (木) |
| 公開価格 | 1,050円 |
| 購入申込期間 | 2023年6/14(水) ~ 6/19(月) |
| 公募株数 | 50,000株 |
| 売出し株数 | 400,000株 |
| OA(オーバーアロットメント) | 67,500株 |
| 当選株数合計 | 517,500株 |
| 想定時価総額 | 41.6億円 |
| 吸収金額 | 5.4億円 |
- ※想定時価総額は公開価格で計算
公開価格決定前は想定価格や仮条件の上限価格で計算 - ※吸収金額は当選株数合計で計算
公開価格決定前は想定価格や仮条件の上限価格で計算
アイデミー(5577)の主要株主とロックアップ
| 株主名 | 比率 | ロックアップ |
|---|---|---|
| 石川聡彦(代表取締役) | 44.81% | 180日間 |
| UTEC4号投資事業有限責任組合 | 18.83% | 90日間 1.5倍 |
| 白井元 | 7.31% | |
| Skyland Ventures2号投資事業有限責任組合 | 5.88% | 90日間 1.5倍 |
| DCIベンチャー成長支援投資事業有限責任組合 | 2.02% | 90日間 1.5倍 |
| ダイキン工業(株) | 2.02% | 180日間 |
| (株)テクノプロ | 2.02% | 90日間 1.5倍 |
| 古河電気工業(株) | 1.76% | |
| 日本ゼオン(株) | 1.76% | 180日間 |
| 伊藤浩介 | 1.41% | 180日間 |
アイデミー(5577)の事業内容
画像出典：アイデミー
アイデミー(5577)の主な事業内容は、
デジタル人材の育成支援をおこなうオンラインDXラーニング「Aidemy Business」およびデジタル変革を伴走型で支援する「Modeloy」の提供をはじめとするAI/DXに関するプロダクト・ソリューション事業を行っています。
画像出典：アイデミー/目論見書
画像出典：アイデミー/目論見書
アイデミー(5577)の業績
アイデミー(5577)の業績について。
売上が右肩上がりで成長しており、今期は黒字の見込みです。
画像出典：kabutan
第3四半期時点で売上約1,231百万円、
経常利益は150百万円を達成しています。
画像出典：kabutan
アイデミー(5577)の主要な経営指標等の推移は次の通りです。
画像出典：アイデミー/目論見書
アイデミー(5577)の上場初日における好材料と悪材料
アイデミー(5577)のIPOセカンダリー投資を考える上で、
上場初日における好材料と悪材料をピックアップしてみます。
アイデミー(5577)の上場初日における好材料
公開株数が少なく受給が絞られています。
購入単価が低い(1,000円以下)IPOは初値が上昇しやすい傾向にあります。
アイデミー(5577)の上場初日における悪材料
主要な大株主(VC)のロックアップが1.5倍で解除されます。
この日はリアルゲイト(5532)も上場するので、資金分散しやすく上場スケジュールもマイナス材料です。
アイデミー(5577)の上場初日の初値予想
好材料や悪材料などを踏まえ、上場初日の初値をざっくりと予想してみます。
アイデミー(5577)の、上場初日の初値決定前の気配値による上限価格と下限価格は以下の通りです。
| 公募価格 | 1,050円 |
|---|---|
| 気配値の上限価格 | 2,415円 |
| 気配値の下限価格 | 788円 |
上場初日の初値決定前の気配値による上限価格と下限価格は次のように決まります。
- 気配値の上限価格：公開価格の2.3倍
- 気配値の下限価格：公開価格の0.75倍
初値高騰が期待できそう
- 上場市場：東証グロース
- 想定時価総額：41.6億円
- 吸収金額：5.4億円
- 当選株数合計：517,500株
公開株数が少なく、事業内容的にも人気になりそうなIPOです。
業績も右肩上がりで成長しており、今後の成長も期待できそうです。
この日はリアルゲイト(5532)も上場するので資金分散しやすいですが、この規模なら上場初日に初値が付かないかもしれません。
購入単価が低い(1,000円以下)IPOは初値が上昇しやすい傾向にあり、初値高騰が期待できそうです。
主要な大株主(VC)のロックアップが1.5倍で解除されるので、初値形成後の売り圧力は要警戒といったところでしょうか。
予想はあくまで独断と偏見によるもので投資を推奨するものではありません。また、掲載した情報に誤りがある場合もございます。
実際に投資を行う際は、あらゆる情報を考慮頂いた上で、自己の責任においてご判断頂きますようお願い致します。
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アイデミー(5577)のIPOセカンダリー投資 まとめ
アイデミー(5577)のIPOセカンダリー投資についてまとめておきます。
- 売上が右肩上がりで成長しており今期は黒字の見込み
- 公開株数が少ない
- 購入単価が低い(1,000円以下)
- 主要な大株主(VC)のロックアップが1.5倍で解除される
- 上場市場は東証グロース
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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